قامت شركة إتحاد الخليج الأهلية، بنشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني الخاص بصفقة الاندماج مع الشركة الخليجية العامة.. وقالت الشركة في بيان لها عبر تداول، إنه تم نشر المستندات التالية:
– تعميم المساهمين المعد من قبل الشركة والموجه لمساهميها وفقًا لمتطلبات المادة (60) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال الشركة لغرض دمج الشركة الخليجية العامة في شركة إتحاد الخليج الأهلية ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة إتحاد الخليج الأهلية.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الشركة، ضرورة قراءة مساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاندماج، فإنه يجب الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعة المساهم الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة الصفقة والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.
– مستند العرض المعد من قبل الشركة والموجه إلى مساهمي الشركة الخليجية العامة والذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بالعرض المقدم وفقًا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ؛ لغرض الاندماج. وتم إرفاق نسخة من مستند العرض في هذا الإعلان.
وأكدت شركة إتحاد الخليج الأهلية، ضرورة قيام مساهمي الشركة الخليجية العامة بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة الذي سيصدره مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على صفقة الاندماج.
– الجدول الزمني للمراحل الأساسية لصفقة الاندماج، والذي يبيّن التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام الصفقة وفقًا لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ. وتم إرفاق نسخة منه في هذا الإعلان.
وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة الخليجية العامة عن نشر تعميم مجلس إدارتها المعد وفقا لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والذي يتضمن رأي مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة بشأن العرض المقدم لمساهمي الشركة الخليجية العامة فيما يخص صفقة الاندماج، كما يتضمن المشورة المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة الشركة من قبل شركة الانماء المالية والذي تم تعيينه كمستشار مالي للشركة فيما يتعلق بصفقة الاندماج وفق أحكام المادة (18) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
وأضافت الشركة أنه سيتم إتاحة عدد من المستندات المتعلقة بصفقة الاندماج والموضحة في تعميم مجلس الإدارة للمعاينة من قبل مساهمي الشركة الخليجية العامة ابتداءً من تاريخ اليوم وذلك خلال ساعات العمل الاعتيادية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً خلال أي يوم عمل (يوم الأحد وحتى يوم الخميس) من تاريخ نشر هذا التعميم وحتى نهاية فترة العرض (حسب التعريف الوارد لها في تعميم مجلس الإدارة)، وذلك في مقرها الرئيسي .
وأكد مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة، أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم مجلس الإدارة بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج. وفي حال وجود أي شك بخصوص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإن مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة يوصي بأن يحصل المساهم المعني على استشارة مالية مستقلة من قبل مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية. على أن يتأكد المساهم المعني من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.
وأشارت الشركتان إلى أن صفقة الاندماج لا تزال خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى، من ضمنها الحصول على موافقة مساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية ومساهمي الشركة الخليجية العامة، وغيرها من الشروط الواردة في إعلان إبرام الاتفاقية. وأضافتا أنهما ستقومان بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها، بما يشمل الدعوة للجمعية العامة غير العادية المتعلقة بصفقة الاندماج.
