تراجع تمويل تكنولوجيا التأمين – InsurTech العالمية إلى أدنى مستوى له في 7 سنوات بنهاية عام 2024، حيث هبط بنسبة 5.6٪ على أساس سنوي من 4.51 مليار دولار في عام 2023 إلى 4.25 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لتقرير «Gallagher Re» الأخير.
وتكنولوجيا التأمين «InsurTech» هي مصطلح يصف مجموعة من التقنيات والأدوات التي تُستخدم لتحسين وتحديث صناعة التأمين. يتضمن هذا المصطلح استخدام الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، البلوك تشين، إنترنت الأشياء، والتكنولوجيا السحابية لتحقيق تحول رقمي شامل في هذا القطاع. وتسعى InsurTech إلى تقديم خدمات تأمين أسرع، أكثر فعالية، وأقل تكلفة، مما يتيح للشركات التكيف بسرعة مع متطلبات السوق المتغيرة واحتياجات العملاء.
وعزت شركة Gallagher Re التراجع ذلك إلى الانخفاض بنسبة 24.3٪ في تمويل التكنولوجيا التأمينية للممتلكات والحوادث، والذي هبط من 3.42 مليار دولار في عام 2023 إلى 2.59 مليار دولار في عام 2024؛ وفي الوقت نفسه، ارتفع تمويل التكنولوجيا التأمينية للحياة والصحة بنسبة 53.6٪ على أساس سنوي إلى 1.66 مليار دولار.
كما انخفض عدد صفقات تكنولوجيا التأمين إلى أدنى مستوى له في ست سنوات، حيث تراجع بشكل أكثر حدة من التمويل بنسبة 18.5٪ من 422 صفقة في عام 2023 إلى 344 في عام 2024. وأشارت Gallagher Re إلى أن هذا يتوافق مع انخفاض في المستثمرين المغامرين في القطاع، والذي انخفض من 574 في عام 2023 إلى 466 في عام 2024.
وعلى الرغم من الانخفاض العام، كان تمويل InsurTech في المرحلة المبكرة بمثابة نقطة مضيئة، حيث ارتفع بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي من 1.12 مليار دولار في عام 2023 إلى 1.22 مليار دولار في عام 2024. ونما متوسط حجم صفقات InsurTech بنسبة 14.6٪، من 12.8 مليون دولار إلى 14.67 مليون دولار.
من الناحية الجغرافية، عززت المملكة المتحدة مكانتها باعتبارها ثاني أكبر سوق لتكنولوجيا التأمين في العالم. شكلت شركات تكنولوجيا التأمين التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها 9.3% من جميع الصفقات في عام 2024، بزيادة بنحو نقطتين مئويتين عن عام 2023 – وهي أكبر زيادة بين جميع البلدان.
بالإضافة إلى ذلك، شكلت شركات تكنولوجيا التأمين التي تركز على الذكاء الاصطناعي 34.6% من الصفقات في عام 2024. وكان نصف أكبر 10 شركات تكنولوجيا تأمين من حيث جولة التمويل تركز على الذكاء الاصطناعي.
وجمعت هذه الشركات 2.01 مليار دولار عبر 119 صفقة في عام 2024، وحققت أحجام صفقات متوسطة أعلى بلغت 18.93 مليون دولار، مقارنة بـ 12.21 مليون دولار لشركات تكنولوجيا التأمين غير القائمة على الذكاء الاصطناعي.
قال أندرو جونستون، رئيس قسم التكنولوجيا التأمينية العالمية في شركة Gallagher Re: «بدأنا عام 2024 بملاحظة مفادها أن عام 2023 كان العام الذي تم فيه التعامل مع الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع على محمل الجد لأول مرة في صناعتنا».
وتابع: «وقد استمر هذا خلال 2024 مع التجارب وإثباتات المفهوم وحالات الاستخدام والتطوير التكنولوجي؛ والأهم من ذلك المزيد من ترسيخ استخدام الذكاء الاصطناعي في سيناريوهات الحياة الواقعية. لقد لاحظنا أنه في المتوسط، جمعت شركات التكنولوجيا التأمينية المدعومة بالذكاء الاصطناعي 5 ملايين دولار إضافية مقارنة بنظيراتها غير المدعومة بالذكاء الاصطناعي».
